Production Maintenance n°43

ACTUALITÉS entreprises

ACTUALITÉS entreprises & marché Observatoire Réseau maintenance – Afim Tendances économiques du marché de la maintenance industrielle L’équipe de l’Observatoire Réseau maintenance ® , spécialisée dans le marché de la maintenance industrielle depuis 1988, réalise chaque année une enquête de conjoncture auprès des donneurs d’ordres industriels afin d’avoir une vision précise de l’évolution des dépenses de maintenance et des budgets de sous-traitance qui en résultent. Le résultat de ces travaux est mis en perspective avec les prévisions macro-économiques et sectorielles réalisées par Pair-Conseil. Des signaux d’une sortie de la récession de la zone euro La période 2011/2012 a été marquée par les effets récessifs de la crise des dettes souveraines en Europe, avec une contraction du PIB de la zone euro de 0.5% en 2012. Mi-2013, il semble toutefois que la zone euro sorte enfin de sa récession en raison de l’atténuation de la crise financière depuis l’automne 2012 et du coup de frein à l’austérité budgétaire européenne. Surtout, et c’est là un point clé du rééquilibrage de la zone euro, on assiste à un léger décollage de la demande interne allemande (permis par les taux d’intérêt très bas et les hausses des salaires outre Rhin). Toutefois et compte tenu des difficultés bancaires des pays du sud de la zone euro et de la poursuite des politiques budgétaires restrictives, le consensus des économistes prévoit une modeste reprise de l’économie européenne en 2014 : seulement +0.7% en 2014 après +0.2% en 2013. Mi-2012, l’activité industrielle européenne se redresse dans le sillage de la locomotive allemande. On assiste à un rebond des anticipations de production des industriels qui laisse entrevoir une conjoncture industrielle mieux orientée. Les pertes de parts de marchés industrielles de l’hexagone en Europe se sont poursuivies en 2012 et 2013, et ce d’autant plus que nos partenaires commerciaux du sud de l’Europe ont amélioré significativement leur compétitivité salariale. La montée en puissance du CICE devrait toutefois permettre une amélioration de ce point de vue en 2014. Au premier trimestre 2013, le déficit manufacturier s’est aggravé (- 9,3 Md€, après - 8,2 Md€ au trimestre précédent), la contraction des échanges affectant davantage > L’Observatoire Réseau Maintenance de l’Afim est réalisé en partenariat avec Valouy Conseil et Pair-Conseil. > L’Afim (Association française des ingénieurs et responsables de maintenance) est une association loi 1901 qui fédère 1 600 adhérents appartenant à 1 100 entreprises industrielles. Elle a pour vocation la promotion et l’évolution des métiers liés à la maintenance, fonction essentielle de la performance des entreprises > Valouy Conseil est une société d’études indépendante spécialisée dans les approches économiques des secteurs industriels et des services à l’environnement. > Pair-Conseil est une société d’études indépendante, sa vocation est d’aider les décideurs à comprendre et anticiper l’évolution de leur environnement. les exportations que les importations. Pour autant les améliorations de perspectives industrielles européennes sont aussi visibles en France, quoique moins marquées. En effet, selon les chefs d’entreprise interrogés en août 2013, le climat conjoncturel dans l’industrie poursuit son amélioration entamée au printemps. L’indicateur synthétique manufacturier progresse de trois points par rapport au mois précédent. Les carnets de commandes globaux et étrangers se sont améliorés. Toutefois, les carnets globaux comme étrangers sont toujours jugés moins étoffés que la normale. Après une progression en juillet, l’opinion des industriels sur l’activité de l’industrie dans son ensemble a de nouveau nettement progressé. Mais son niveau reste inférieur à la moyenne de long terme. Enfin, les stocks de produits finis sont quasi stables et leur niveau est jugé conforme à la normale. 2012, une année atone pour la maintenance qui marque un léger recul des dépenses totales de maintenance. En 2012, les dépenses de maintenance étaient estimées en baisse de -0,7% à 21,3 milliards d’euros contre 21,4 milliards en 2011. Cette relative stabilité masque toutefois des évolutions très contrastées suivant les grandes branches industrielles. Les dépenses de maintenance sont en nette progression dans les secteurs de l’énergie. Le secteur du nucléaire et celui des EnR (solaire photovoltaïque et éolien) conservent une dynamique de dépenses de maintenance en lien direct avec l’investissement. Pour le nucléaire, les dépenses de maintenance sont augmentation en raison du programme de prolongation des centrales, tandis que dans le secteur des EnR les dépenses augmentent proportionnellement aux nouvelles capacités de production qui sont installées et qui restent dynamiques malgré une conjoncture atone. En revanche, l’industrie manufacturière a pâti d’une baisse généralisée de la demande en Europe qui s’est accentuée sur le second semestre. Cette situation conjoncturelle a conduit les entreprises à réaliser des arbitrages notamment sur les budgets totaux de maintenance qui ont marqué une baisse de l’ordre -2,5% sur la période 2012. Cette situation était quasi généralisée à tous les secteurs à l’exception de l’industrie aéronautique dans son ensemble qui PRODUCTION MAINTENANCE NOVEMBRE 2013 PAGE 8

Le marché de la maintenance sous-traitée restera quant lui plus dynamique avec une croissance estimée de l’ordre de +3,6% en 2013 contre +1,6% en 2012. Cette croissance est essentiellement portée par les secteurs de l’énergie (et plus particulièrement du nucléaire) qui expliquent à eux seuls 94% de la croissance des marchés de la maintenance sous-traitée. Dans l’industrie manufactu- ACTUALITÉS entreprises & marché continue à bénéficier de l’effet Airbus et dans l’industrie pharmaceutique dont les marchés restaient dynamiques essentiellement portés par une croissance à l’export. Les budgets maintenance dans les secteurs manufacturiers en lien avec la construction automobile (plasturgie et équipementiers) ont particulièrement été affectés avec des dépenses de maintenance subissant des contractions de l’ordre de -6% Evolution des valeurs et des grands ratios de la maintenance sur longue période Source : Observatoire Réseau Maintenance 2012 – Prévisions de production réalisées par Pair-Conseil – Prévisions maintenance enquête Afim – Valouy Conseil Vers une timide amélioration des marchés de la maintenance en 2013 Alors que les tendances de fond resteront identiques, les budgets de maintenance devraient néanmoins moins souffrir de la conjoncture en 2013. Tous secteurs confondus cela devrait se traduire par une croissance des dépenses totales de maintenance de l’ordre de +0,4%. Toutefois, si l’activité industrielle française semble s’améliorer depuis le début du second semestre, dans l’industrie manufacturière, 2013 laisse anticiper une poursuite de la baisse des dépenses totales de maintenance pour ce secteur, témoignant de la prudence des entreprises vis à vis des futures évolutions conjoncturelles. Ainsi, pour ce secteur, les perspectives restent négatives avec une baisse néanmoins plus modérée que l’année passée de l’ordre de -2,2% en 2013. Baromètre de la maintenance industrielle en 2013 (Taux de croissance annuel 2013/2012 en %) Source : Production et effectifs industriels Pair-Conseil d’après INSEE – Enquête de conjoncture Afim-Valouy 2013 PRODUCTION MAINTENANCE NOVEMBRE 2013 PAGE 9